IHSG menutup perdagangan Kamis (1/10) di level 6.009,50, melemah 1,02% dalam sesi yang didominasi tekanan jual luas. Indeks sempat menyentuh 5.973 sebelum bertahan di atas support psikologis 6.000. Pelemahan tersebar ke hampir semua sektor, dengan teknologi, transportasi, dan basic materials mencatat koreksi terdalam. Sektor energi menjadi satu-satunya yang menguat, didorong kenaikan harga minyak mendekati US$104 per barel dan sentimen kebijakan hilirisasi pasca reshuffle kabinet.
Peta Relative Rotation Graph (RRG) hari ini menempatkan energi di kuadran leading dengan momentum dan relative strength keduanya di atas rata-rata. Sektor ini memimpin rotasi saat pasar mencari lindung nilai di tengah ketidakpastian makro. Perbankan dan telekomunikasi mulai bergeser ke kuadran improving — relative strength masih di bawah rata-rata namun momentum mulai positif, menandakan awal pembentukan base pada big caps seperti BBRI, BMRI, dan TLKM. Sementara itu, teknologi dan basic materials berada di weakening, dengan momentum turun meski relative strength relatif terjaga. Properti dan konsumer non-primer tetap di lagging, belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah.
Rotasi sektor mengarah dari teknologi dan bahan baku menuju energi defensif serta perbankan besar yang memiliki visibilitas laba kuat. Arah rotasi ini konsisten dengan narasi stock-picking market untuk Oktober, di mana pemilihan saham selektif mengungguli pergerakan indeks broadband. Sektor favorit hari ini: energi (ADRO, ITMG, PTBA) dan perbankan besar (BBRI, BMRI, BBCA). Sektor yang dihindari: teknologi (GOTO, BUKA, EMTK) dan transportasi (BIRD, TOWR) yang masih dalam momentum negatif.
Berdasarkan posisi RRG, tiga saham dari sektor improving/leading layak dipantau. TLKM (Telekomunikasi, Large Cap) — posisi improving, relative strength naik beriringan volume akumulasi domestik; katalis: ARPU naik, evaluasi indeks LQ45/IDX30 mendukung likuiditas, serta rekomendasi Mirae Asset target Rp3.400. BMRI (Perbankan, Large Cap) — posisi improving, big cap mulai membentuk base di area support Fibonacci 6.019; katalis: dividen interim besar, asset quality terjaga, foreign flow mulai curah pada big four bank. ASII (Konsumer/Automotif, Large Cap) — posisi leading-edge improving, didorong sektor energi dan komoditas; katalis: penetapan harga BBM naik mendorong margin Unit Perdana, rekomendasi MNC Sekuritas untuk trading hari ini.
Outlook jangka pendek IHSG仍处于波段c dari波段(y)，支持区间5.850–5.911 menjadi level krusial. Jika support 5.949–5.872 tertembus, tekanan bisa meluas ke 5.600-an. Strategi umum: fokus rotasi ke sektor improving (perbankan, telekomunikasi) dan leading (energi), hindari mengejar rebound di sektor weakening/lagging. Pilih saham dengan likuiditas tinggi, fundamental struktural kuat, dan visibilitas laba Q3 yang jelas. Manajemen risiko ketat tetap prioritas utama. (ta/lar)
Tulisan ini hanya berupa informasi pasar, bukan ajakan atau rekomendasi untuk membeli maupun menjual saham dan efek lain yang dibahas. Periksa silang setiap data, lalu lakukan riset lanjutan sendiri sebelum mengambil keputusan.